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Tim, der verwaiste Sohn eines Holzfällers, und Simon, der junge König, machen sich auf die Suche nach dem Hüter der Nacht, der die Welt durch seine Magie in bitteres Leid stürzt. Zwar heilte er Simon von seiner Taubheit, doch zu einem hohen Preis: Von nun an hört er nicht nur, was die Menschen sagen, sondern auch, was sie denken. Tim und Simon gewinnen die Unterstützung des Wassermanns Marty und eines großen, weißen Vogels und nehmen den Kampf auf.
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